重申节能环保设备的逻辑730会议强调财政发力、制造业扩投资碳中和=节能环保设备！730会议是对整个下半年的宏观政策制定大框架，对A股也将产生持续性的影响！730会议整体宏观背景是稳增长，除了国内经济面临下行压力之外，在中美谈判的背景下，稳增长也被赋予了战略意义！在稳增长的背景下，一是货币政策不会收紧，但是也不要预期过高，因为美联储那边整体是要收紧的趋势，所以国内只会保持相对的宽松；二是财政发力，这次会议明确强调要“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，那么专项债发行会加速，并且会推动项目的落地实施，这是相对上半年大的变量.

　　要大力发展绿色经济，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展!推动煤炭等化石能源清洁高利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造！节能环保设备核心分支一，工业空气净化设备（VOCs净化设备）：到2030年我国工业源VOCs减排量预计达2000万吨，年均投资在800亿左右!VOCs是挥发性有机物的英文缩写，是一类可挥发性污染物气体的总称。VOCs的排放源非常复杂，从大体上看主要包括自然源和人为源两种。

　　第二，污水处理设备：污水处理市场年均复合增速达7%，2023年市场规模将达1360亿元工业废水处理是指把工业生产过程中使用过的水，经过适当处理后用于生产或排放出厂的过程,能够有效治理工业领域产生的废水并减少环境污染.在十四五规划中，推动长江经济带发展的表述中指出要“推动长江全流域按单元精细化分区管控，实施城镇污水垃圾处理、工业污染治理、农业面源污染治理、船舶污染治理、尾矿库污染治理等工程!”受益于经济增长和相关基础设施建设的开展，中国工业园区、高新技术产业开发区等不断增多，带动了中国工业废水处理需求的增长!

　　预计2019年至2023年期间，中国工业废水处理市场规模将以7%的年复合增长率稳定上升！中国工业废水处理市场在2023年将达到1360亿元。工业废水处理按照运营模式可分为工业企业自行运营及第三方环保企业运营。根据行业运营模式来看，目前工业废水处理以工业企业自行运营为主，占比超过80！0%！工业废水处理委托第三方环保企业运营的占比则低于20!0%!主要原因是现阶段的工业废水处理企业均通过自行建设污水处理设施并运营，较少依赖第三方环保企业！

　　从经济三驾马车来看，出口已经接近极限，再往上的空间不大了，并且随着欧美制造业的恢复，出口并不具备持续的看点；消费依然疲软，并且目前国内疫情再起，消费不确定性比较大；这样的话，财政刺激的重心自然又得落到投资端!投资又分为三块——地产、制造业、基建，从近年政策态度来看，地产先删除选项；基建方面，政策预期不能过高，并且政策的重心大概率还是新基建；高制造是核心落脚点.对于制造业投资，会议明确表述是“引导企业加大技术改造投资”，我觉得这个技术改造有三个维度：一是加大企业新、研发能力，引入先进的技术、先进的产品，帮助企业打开新的成长空间；二是提升自动化、智能化，有助于提高企业生产效率，同时降低生产成本，同时也符合我们国家的劳动力趋势；三是强化绿色制造、节能环保，这一点则是和碳中和大政策相辅相成的，尤其是像钢铁、煤炭等传统产业，7月份全国碳交易系统上线，也在倒逼企业进行更多节能减排方面的升级改造，总体而言制造业都有大量节能减排方面的改进需求，并且节能减排设备本身也是制造业，因此也有望得到财政更多的支持.

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　　2020年，中国环境监测行业设备销售规模达到851亿元，同比上年增长18%！2016年，我国环境监测设备的销售规模在420亿，环境监测行业市场空间五年翻倍.2021年，生态环境部会加快推进“十四五”生态环境监测规划编制，将统一规划建设环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖的生态环境监测“一张网”。目前，国家环境空气、地表水、地下水、海洋、土壤等监测网络已完成优化调整并有序运行，正在重点推进生态质量监测网络建设和碳监测试点工作.

　　工业源的VOCs排放量占60%左右，浓度高，而且相对集中.十二五期间工业VOC治理项目投资需求400亿元，对应VOC削减能力60!5万吨/年，十三五期间削减10%以上的目标，年削减量超过310万吨!在十四五规划纲要中，我国提出要“开展石化、化工、涂装、医药、包装印刷等重点行业挥发性有机物（VOCs）治理改造”，对工业源的VOCs进行减排。预计到2030年，我国工业源VOCs的减排量预计约为2000万吨，由减排带来的总投资需求约8000亿元，年均投资在800亿元左右.